営業準備を早くしたい
商談前の企業リサーチ・想定質問・トークスクリプトをAIに任せ、訪問・商談に集中する。
この仕事の課題
- 商談前の企業調査に時間がかかる
- 業界特有の話題で会話が止まる
- 提案フックを毎回ゼロから考えている
AIで楽にできること
- 商談前の企業・業界リサーチサマリ作成
- ヒアリング項目・想定質問リスト作成
- トークスクリプトの初稿生成
- 過去商談ノートからの提案フック抽出
今日から試せる3ステップ
- 商談相手の会社名・業種・課題を確認する(2分)
- 下のプロンプトで企業リサーチ・想定質問を作る(5分)
- 出力を確認・補足して商談に持参する(5分)
具体的な仕事ページ
近い仕事を1つ選ぶと、使い方、注意点、すぐ使えるプロンプト、比較ページへの導線をまとめて確認できます。
納期遅延・発送遅延の連絡メールをAIで整える実務ガイド
納期遅延や発送遅延の連絡は、早く送る必要がある一方で、言い方を間違えると不信感につながりやすい文章です。
車検・整備問い合わせメモをAIで整理し、整備士へ引き継ぐ方法
車検、点検、修理相談、在庫車問い合わせの電話では、短い会話の中に車種、年式、症状、希望日時、連絡先、保証、代車、見積もり希望が混ざります。受付担当者が急いでメモを取ると、整備士や営業担当に渡すべき確認事項が抜けることがあります。
提案書の構成案をAIで作る方法
提案書づくりで最初に止まりやすいのは、文章を書く前の「何をどの順番で伝えるか」です。相手の課題、自社の強み、導入手順、費用感、事例を全部入れようとすると、読む側にとって重要な流れが見えにくくなります。
過去の提案書をAIで再利用する方法
過去の提案書は、営業資料づくりの大切な資産です。ただし、そのまま流用すると、相手に合わない表現、古い数字、別顧客の情報、期限切れの条件が混ざることがあります。
提案スライドの初稿をAIで作る方法
提案スライドは、文章だけでなく「1枚ごとの役割」が大切です。伝えたいことを詰め込みすぎると、読み手はどこを見ればよいか分からなくなります。
フォローメールをAIで改善する方法
商談後のフォローメールは、次のアクションにつなげる大切な接点です。
すぐ使えるプロンプト
コピーして使えます。{{ }}の部分を自分の情報に書き換えてください。
整備見積もり前の確認項目を整理する
整備、点検、修理相談の見積もり前に、車両情報、症状、保証、部品、納期、人が確認する判断を分けます。
あなたは中古車販売店・整備工場の見積もり前確認を支援する営業準備担当である。
以下の相談内容を、見積もり前に確認すべき項目へ整理する。
【相談内容】
{{個人情報を伏せた問い合わせ内容や受付メモ}}
【分かっている車両情報】
{{車種、年式、走行距離、症状、警告灯、入庫希望日など。未確認なら未確認と書く}}
【顧客の希望】
{{概算見積もり、修理可否、納期、代車、保証確認、部品交換など}}
【店舗側で確認が必要なこと】
{{整備士確認、部品在庫、保証範囲、作業可否、入庫枠、代車、法令・安全に関わる判断など}}
出力形式:
1. 相談内容の3行要約
2. 見積もり前に不足している情報
3. 整備士が確認すること
4. 営業・受付が確認すること
5. 顧客へ追加で聞く質問
6. まだ伝えてはいけないこと
条件:
- 金額、納期、保証範囲、修理可否を推測しない
- 安全、法令、警告灯、ブレーキ、タイヤの判断をAIだけで決めない
- 車台番号、ナンバー、電話番号、住所を補完しない
- 見積もりではなく、見積もり前の確認表として出力する
{{ }}の置き換え例を見る
{{個人情報を伏せた問い合わせ内容や受付メモ}}→ 車検時にブレーキ周りも見てほしい。できれば概算を知りたい{{車種、年式、走行距離、症状、警告灯、入庫希望日など。未確認なら未確認と書く}}→ 車種は社内で確認。走行距離は約9万km。警告灯は未確認{{概算見積もり、修理可否、納期、代車、保証確認、部品交換など}}→ 概算見積もり、代車希望、保証範囲の確認{{整備士確認、部品在庫、保証範囲、作業可否、入庫枠、代車、法令・安全に関わる判断など}}→ ブレーキ周りは整備士確認。代車と入庫枠は受付確認
送信前の確認ポイント
- 金額、納期、保証範囲、修理可否をAIが断定していないか
- 安全、法令、警告灯、ブレーキ、タイヤに関わる内容が担当者確認になっているか
- 顧客や車両を特定できる情報が不要に残っていないか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
営業メールを読みやすく改善するプロンプト
営業メールの件名、本文、締め方を見直し、相手に伝わりやすく返信しやすい文章に整えるためのプロンプトです。新規営業、商談後フォロー、既存顧客への提案文の改善に使えます。
あなたは営業メールの改善をサポートするアシスタントです。
以下のメール文を、相手に伝わりやすく、返信しやすい文章に改善してください。
# 相手
{{相手の属性}}
# メールの目的
{{メールの目的}}
# 元のメール文
{{元のメール文}}
# 改善したい点
- 件名をわかりやすくする
- 本文を短くする
- 押し売り感を弱める
- 相手が返信しやすい締め方にする
# 文体
丁寧で、ビジネス向け。
誇張せず、自然な表現にしてください。
# 出力形式
1. 件名案を3つ
2. 改善後の本文
3. さらに短い版
4. 改善したポイント
{{ }}の置き換え例を見る
{{相手の属性}}→ 中小企業の経営者、既存顧客の担当者、新規問い合わせ先など{{メールの目的}}→ オンライン相談の打診、商談後のお礼、資料送付後のフォローなど{{元のメール文}}→ 改善したい営業メールの本文
送信前の確認ポイント
- 相手に何をしてほしいのかが明確になっているか
- 売り込み感が強すぎないか
- 実績や効果を誇張していないか
- 返信しやすい締め方になっているか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
商談後フォローメールを作る
商談メモを入力すると、お礼・要点・次のアクションを含むフォローメールを生成します。
以下の商談メモをもとに、商談後のフォローメールを作成してください。
【相手の会社名】{{相手の会社名}}
【相手の役割】{{相手の役職や担当領域}}
【商談で話した要点】{{商談メモ}}
【相手が関心を示したこと】{{相手の関心}}
【次に依頼したいこと】{{次のアクション}}
【送信者】{{自社担当者名}}
出力形式:
1. 件名案を3つ
2. メール本文
3. 返信しやすくするための一文
文体:
丁寧で、売り込み感を抑えた自然な文章にしてください。
{{ }}の置き換え例を見る
{{相手の会社名}}→ 株式会社〇〇{{相手の役職や担当領域}}→ 情報システム部門の責任者{{商談メモ}}→ 現行の問い合わせ管理に時間がかかっている。来月までに改善案を検討したい。{{相手の関心}}→ 既存ツールとの連携、導入後のサポート{{次のアクション}}→ 来週、連携方法の資料を送付して確認してもらう{{自社担当者名}}→ 山田
送信前の確認ポイント
- 商談内容と違う約束を書いていないか
- 次のアクションが明確か
- 相手が返信しやすい一文が入っているか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
商談メモから次回提案の骨子を作る
商談メモをもとに、顧客課題、提案論点、未確認事項、次回提案の構成案を整理します。
以下の商談メモをもとに、次回提案の準備メモを作ってください。
【商談メモ】
{{商談で話した内容}}
【自社の商品・サービス】
{{提案できる商品・サービス}}
【次回までに進めたいこと】
{{次回提案やフォローで達成したいこと}}
出力形式:
1. 顧客が困っていること
2. 顧客が重視していそうな条件
3. 次回提案に入れるべき論点
4. 提案書の構成案
5. 次回までに確認する質問
6. 事実確認が必要な項目
注意:
価格、納期、契約条件、導入効果は断定しないでください。
商談メモにない内容は「推測」と明記してください。
{{ }}の置き換え例を見る
{{商談で話した内容}}→ 問い合わせ対応に時間がかかっている。一次返信の品質をそろえたい。導入は来期を想定。{{提案できる商品・サービス}}→ 問い合わせ分類、返信テンプレート整備、FAQ作成支援{{次回提案やフォローで達成したいこと}}→ 課題に合う導入ステップと概算の進め方を提示したい
送信前の確認ポイント
- 商談メモにない内容が推測として分かれているか
- 次回提案に入れる論点が多すぎないか
- 価格や納期を断定していないか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
見積書送付メールを作る
見積依頼への返信や見積書送付メールを、見積条件、納期、添付資料、追加質問、送信前チェック付きで作るプロンプトです。
あなたは中小企業の営業担当者を支援する文章編集担当です。
以下の情報をもとに、見積書送付メールを作ってください。
# 相手からの依頼内容
{{見積依頼の内容}}
# 見積の概要
{{商品・サービス、数量、金額、有効期限}}
# 納期・対応範囲
{{納期、作業範囲、含まれるもの、含まれないもの}}
# 添付資料
{{見積書、提案資料、仕様書など}}
# 追加で確認したいこと
{{未確認事項、相手に回答してほしいこと}}
# 出力してほしい内容
1. 件名
2. メール本文
3. 条件が伝わりやすくなる工夫
4. 送信前に人が確認すること
{{ }}の置き換え例を見る
{{見積依頼の内容}}→ Webサイト更新作業の見積依頼。希望納期は6月末{{商品・サービス、数量、金額、有効期限}}→ 作業一式、見積金額、有効期限は発行日から30日{{納期、作業範囲、含まれるもの、含まれないもの}}→ 既存ページ5ページ更新。新規撮影、原稿作成、追加ページは別途{{見積書、提案資料、仕様書など}}→ 見積書PDF、作業範囲メモ{{未確認事項、相手に回答してほしいこと}}→ 原稿支給日、確認担当者、公開希望日
送信前の確認ポイント
- 金額、税区分、納期、有効期限が元資料と一致しているか
- 添付ファイルの名前と内容が正しいか
- 含まれるもの、含まれないものが曖昧ではないか
- 値引きや契約条件をAIに判断させていないか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
商談前の企業リサーチサマリを作る
会社名と業種を入力するだけで、商談前に知っておくべき情報サマリと会話ネタを生成します。
次の商談相手について、公開情報をもとにリサーチサマリを作成してください。
【相手の会社名】{{相手の会社名}}
【業種・事業内容】{{業種と主な事業}}
【会社規模(わかれば)】{{従業員数・売上規模など}}
【商談の目的】{{何を提案・相談する予定か}}
出力形式:
1. 会社概要(3〜5行)
2. 直近のニュース・トピック(3件、情報源を明示)
3. 業界トレンドと課題(3点)
4. 商談で使えそうな話題・切り口(3点)
5. 確認しておきたい質問候補(5件)
注意:すべて公開情報のみを使用し、推測の場合は明示してください。
{{ }}の置き換え例を見る
{{相手の会社名}}→ 株式会社〇〇{{業種と主な事業}}→ 製造業、産業機械の製造・販売{{従業員数・売上規模など}}→ 従業員300名、売上50億円規模{{何を提案・相談する予定か}}→ 在庫管理システムの導入提案
送信前の確認ポイント
- ニュース・数値が最新のものか(AIの知識は更新日より古い場合あり)
- 推測・不確実な情報が明示されているか
- 商談の目的に関連した情報が含まれているか
推奨ツール: Perplexity Genspark Felo ChatGPT
業界別商談前リサーチを整理する
製造業、士業、飲食業など、業界ごとの商談前リサーチを質問案と仮説に整理します。
あなたは中小企業向けBtoB営業のリサーチ担当である。
以下の情報をもとに、商談前に確認すべき業界情報、相手企業の仮説、質問案を整理する。
【対象業界】
{{対象業界}}
【相手企業の公開情報】
{{相手企業の公開情報}}
【自社が提案したい商材】
{{提案商材}}
【商談の目的】
{{商談の目的}}
【使ってよい情報源】
{{公式サイト、決算資料、採用ページ、ニュースなど}}
出力形式:
1. 業界で起きていそうな変化
2. 相手企業にありそうな業務課題の仮説
3. 初回商談で聞く質問10個
4. 提案で言い切らない方がよい点
5. 追加で確認すべき公式情報
条件:
- 推測と確認済み情報を分ける
- 出典がない数字を作らない
- 相手企業を決めつける表現を避ける
- 業界ごとの一般論だけで終わらせない
{{ }}の置き換え例を見る
{{対象業界}}→ 製造業、士業、飲食業のいずれか{{相手企業の公開情報}}→ 会社概要、サービスページ、採用ページから抜粋した内容{{提案商材}}→ 問い合わせ対応AI、月次レポート自動化、採用文面改善支援{{商談の目的}}→ 初回ヒアリングで課題を確認し、次回提案につなげる{{公式サイト、決算資料、採用ページ、ニュースなど}}→ 相手企業公式サイト、業界団体の統計、直近ニュース
送信前の確認ポイント
- 推測を事実のように書いていないか
- 数字や市場情報に出典確認が必要な印を付けているか
- 質問が自社都合ではなく相手の業務理解につながるか
推奨ツール: ChatGPT Claude Perplexity Genspark
商談用ヒアリングシートとトークスクリプトを作る
商談の目的・相手の状況を入力すると、ヒアリング項目とトーク例を生成します。
以下の情報をもとに、商談用のヒアリングシートとオープニングトークを作成してください。
【商談相手の会社・役職】{{会社名・担当者の役職}}
【自社の提案内容】{{提案するサービス・製品・解決策}}
【想定される相手の課題】{{事前リサーチで見えてきた課題・悩み}}
【商談のゴール】{{この商談で達成したいこと}}
【過去の接点・関係性】{{初回訪問/2回目以降/既存顧客など}}
出力形式:
1. オープニングトーク(60〜90秒分)
2. ヒアリング項目(Must質問5件・Nice質問5件)
3. 自社提案の「刺さるポイント」フレーズ(3パターン)
4. 想定される反論と切り返し例(3パターン)
{{ }}の置き換え例を見る
{{会社名・担当者の役職}}→ 株式会社△△ 購買部長{{提案するサービス・製品・解決策}}→ クラウド在庫管理システム(月額15万円〜){{事前リサーチで見えてきた課題・悩み}}→ 手作業での在庫管理、月末棚卸しに2日以上かかっている模様{{この商談で達成したいこと}}→ 課題の深掘りとデモ実施の合意{{初回訪問/2回目以降/既存顧客など}}→ 2回目(前回は会社紹介のみ)
送信前の確認ポイント
- 価格・条件がトーク内で正確に使われているか
- 自社のポリシーに反する約束・コミットが含まれていないか
- 反論切り返しが相手を不快にさせない表現か
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
AIに任せる
- 商談前の企業・業界リサーチサマリ作成
- ヒアリング項目・想定質問リスト作成
- トークスクリプトの初稿生成
- 過去商談ノートからの提案フック抽出
人が確認する
- リサーチ情報の正確性確認
- 自社の提案内容・価格の確認
- 顧客との関係性・温度感の判断
- 商談後のフォローアップ内容の決定
使えるAIの種類
- 汎用対話AI
- リサーチAI(Perplexity / Genspark / Felo / Gemini Deep Research)
おすすめツール
Perplexity
Perplexity AI
Perplexity は、出典を示しながら回答を整理する検索特化型AIです。業界動向、競合調査、営業前の企業リサーチ、ニュースの概要把握など、情報収集を効率化したい場面に向いています。通常の検索よりも要点をつかみやすく、参照元を確認しながら調べられる点が特徴です。ただし、出典が表示されていても内容の解釈が正しいとは限らないため、重要な判断には公式サイトや一次情報を確認する運用が必要です。
Genspark
Genspark
Genspark は、AI検索に加えて、調査、資料作成、データ整理、エージェント実行までまとめて扱えるAIワークスペースです。単に検索結果を読むだけでなく、調べた内容をレポートやスライド、表に近い形へ進めたい場合に向いています。営業前の業界調査、新規事業の下調べ、競合比較のたたき台づくりなどで使いやすい一方、機能が多いため、最初から全部を使おうとすると迷いやすい点には注意が必要です。
Felo
Felo
Felo は、日本語特化と多言語対応を打ち出しているAI検索サービスです。リアルタイム問答、ソース引用、Pro Search などを使い、通常検索よりも要点をつかみやすい形で情報収集できます。日本語で調べたい中小企業の担当者や、海外情報を日本語で確認したい営業・企画担当に向いています。検索結果から資料やマインドマップに広げる用途でも検討できますが、重要な判断では出典元を直接確認する運用が必要です。
ChatGPT
OpenAI
ChatGPT は、文章作成、要約、アイデア出し、調査の整理、メール文面の改善など、幅広い業務に使える代表的な対話型AIです。日本語でのやり取りもしやすく、AI活用を初めて試す中小企業にとって入口になりやすいツールです。営業メール、議事録、社内FAQ、提案書のたたき台など、日常業務の下書き作成に特に向いています。一方で、出力内容が常に正しいとは限らないため、数字・固有名詞・法務や専門判断が関わる内容は人が確認する前提で使う必要があります。
Gemini
Gemini は、Google が提供する対話型AIで、Google Workspace との連携を活かしやすい点が特徴です。Gmail、Google ドキュメント、スプレッドシートなどを使う業務では、文章作成、要約、情報整理の補助として活用できます。Google サービスを中心に業務を行っている中小企業にとっては、既存の作業環境に近い場所でAIを試しやすいツールです。一方で、利用できる機能はプランや設定によって異なるため、自社の契約環境に合わせて確認する必要があります。
Claude
Anthropic
Claude は、長文の読み込みや、丁寧で自然な文章の作成に強い対話型AIです。議事録、提案書、レポート、社内文書など、長めの情報を整理して読みやすく整える用途に向いています。ビジネス文書のトーンを整えたい場合や、複雑な内容をわかりやすく要約したい場合にも使いやすいツールです。ただし、最新情報や数値の確認には別途公式情報や検索ツールを組み合わせる必要があるため、文章作成・整理のパートナーとして位置づけるのが現実的です。
海外事例
米国BtoB営業が出典つきAI検索で商談準備を短くする一案
海外での示唆
Perplexityの企業向けページでは、AI検索、Deep Research、ファイル利用、データ保持や監査ログなど、業務利用を意識した機能が案内されています。営業準備では、公開情報を集め、出典を見ながら商談の論点を整理する使い方が考えられます。 BtoB営業では、顧客企業のニュース、採用情報、導入事例、競合動向、業界規制を短時間で…
日本企業なら
日本SMBでは、リサーチ時間を短くするだけでなく、営業メモの型を揃えることが効果につながります。出典URL、確認日、仮説、質問を1枚にまとめる運用が扱いやすいです。
まず試すこと
次回商談1社について、AIに公開情報だけでリサーチ表と質問10件を作らせ、出典を人が確認する。
比較ページ
Perplexity・Genspark・Felo AI検索比較 2026年5月版
AI検索ツール3選を、営業準備、業界調査、競合リサーチで使う中小企業の担当者目線で比較。出典確認、資料化、日本語での読みやすさ、注意点も整理。
営業準備AI比較 2026年5月版:商談前リサーチ・提案骨子の選び方
営業準備AIは、商談前の企業リサーチ、業界調査、想定質問、提案骨子づくりを助けます。営業では文章のきれいさよりも、出典に戻れるか、公開情報だけで判断しているか、顧客情報を入れずに使えるかが重要です。初心者は「調べるAI」と「文章にするAI」を分けて試すと失敗しにくくなります。
関連業種
小規模不動産業のAI活用ガイド
代表と営業少人数で運営する不動産会社向けに、物件紹介文、画像補助、問い合わせ返信、内見後フォロー、社内情報整理をAIで下準備する方法をまとめます。
小規模製造業のAI活用ガイド
工場長と総務担当が少人数で回す小規模製造業向けに、現場記録、品質メモ、社内IT、月次KPI、取引先対応をAIで下準備する考え方をまとめます。
小規模飲食店のAI活用ガイド
店主とスタッフで運営する小規模飲食店が、予約問い合わせ、口コミ返信、SNS投稿、ニュースレター、店舗内手順をAIで下準備するためのガイドです。
関連用語
プロンプトエンジニアリング
AIに何を、どの条件で、どの形式で出してほしいかを整理する依頼文づくりの考え方です。
AIエージェント
AIエージェントは、目標を受け取り、必要なツールや情報を使いながら複数ステップの作業を進めるAIの使い方です。
ハルシネーション
AIが事実と違う内容や確認できない情報を、自然な文章で出してしまう現象です。