中小企業のAI提案書作成チェックリスト 2026年5月版
提案書や営業資料の作成に時間がかかる担当者向けに、AIで構成案と初稿を作り、数字・実績・相手への約束を人が確認する流れを整理します。
2026年5月版 の確認リスト
この記事で確認すること
- 1 このページで解決する不安
- 2 提案書作成のどこにAIを使うか
- 3 ステップ1：構成案をAIに作らせる
- 4 ステップ2：セクションごとに初稿を生成する
- 5 人がやるべき3つのこと
このページで解決する不安
AIで提案書を作りたいけれど、提案内容を勝手に作られないか、数字や実績が間違わないか、相手に合わない文章にならないか不安な方向けのチェックリストです。
AIに任せやすいのは、構成案、見出し、初稿、言い換え、抜け漏れ確認です。
一方で、価格、納期、導入範囲、実績、顧客への約束は人が確認します。
提案書は相手の意思決定に直結するため、AIの文章をそのまま送るのではなく、担当者が事実と温度感を整える前提で使います。
AIに任せやすいのは、構成案、見出し、初稿、言い換え、抜け漏れ確認です。
一方で、価格、納期、導入範囲、実績、顧客への約束は人が確認します。
提案書は相手の意思決定に直結するため、AIの文章をそのまま送るのではなく、担当者が事実と温度感を整える前提で使います。
提案書作成のどこにAIを使うか
提案書作成は、構成を決める、各セクションを書く、磨きと最終確認をする、の3段階に分かれます。
AIが力を発揮しやすいのは、構成案と初稿です。
相手への配慮、関係性への気遣い、価格や納期の判断は人が担当します。
最初は、過去資料を丸ごと入れるより、案件概要、相手の課題、自社が提案できること、確認が必要な数字を箇条書きで渡します。
情報を絞ることで、不要な推測や社外秘情報の入力を減らせます。
AIが力を発揮しやすいのは、構成案と初稿です。
相手への配慮、関係性への気遣い、価格や納期の判断は人が担当します。
最初は、過去資料を丸ごと入れるより、案件概要、相手の課題、自社が提案できること、確認が必要な数字を箇条書きで渡します。
情報を絞ることで、不要な推測や社外秘情報の入力を減らせます。
ステップ1：構成案をAIに作らせる
案件の概要を、相手、課題、自社の打ち手、確認中の項目に分けて箇条書きにします。
それをAIに渡して、「提案書の目次と各セクションの要点を作ってください」と依頼します。
出力された目次は、不要なセクションを削除し、相手が読みたい順番へ並べ替えます。
たとえば、課題が明確な相手には「課題整理」から、社内説明が必要な相手には「導入ステップ」や「費用対効果の見方」から始めるなど、読み手に合わせて直します。
それをAIに渡して、「提案書の目次と各セクションの要点を作ってください」と依頼します。
出力された目次は、不要なセクションを削除し、相手が読みたい順番へ並べ替えます。
たとえば、課題が明確な相手には「課題整理」から、社内説明が必要な相手には「導入ステップ」や「費用対効果の見方」から始めるなど、読み手に合わせて直します。
ステップ2：セクションごとに初稿を生成する
目次が決まったら、セクションを1つずつAIに書かせます。
コツは、伝えたい要点を箇条書きで入力することです。
数字、実績、固有名詞、導入期間、費用は担当者が入力し、AIに推測させません。
不明な箇所は「要確認: 金額」「要確認: 導入時期」のように表示させます。
これにより、読みやすい文章を作りながら、送付前に確認すべき場所を残せます。
コツは、伝えたい要点を箇条書きで入力することです。
数字、実績、固有名詞、導入期間、費用は担当者が入力し、AIに推測させません。
不明な箇所は「要確認: 金額」「要確認: 導入時期」のように表示させます。
これにより、読みやすい文章を作りながら、送付前に確認すべき場所を残せます。
人がやるべき3つのこと
1つ目は、数字と実績の正確性確認です。
AIは自然な文章を作れますが、最新の価格表、導入実績、契約条件を保証するものではありません。
2つ目は、相手との関係性への配慮です。
初回提案なのか、既存顧客への追加提案なのか、相手が急いでいるのかによって、文章の温度感は変わります。
3つ目は、自社のポリシーや強みとの整合です。
言い切ってよいこと、まだ確認中のこと、社内承認が必要なことを分けてから送付します。
AIは自然な文章を作れますが、最新の価格表、導入実績、契約条件を保証するものではありません。
2つ目は、相手との関係性への配慮です。
初回提案なのか、既存顧客への追加提案なのか、相手が急いでいるのかによって、文章の温度感は変わります。
3つ目は、自社のポリシーや強みとの整合です。
言い切ってよいこと、まだ確認中のこと、社内承認が必要なことを分けてから送付します。
ツールの選び方
ChatGPTやClaudeは、構成案、初稿、言い換えに使いやすい汎用AIです。
Microsoft 365を中心に使っている会社では、WordやPowerPointとの連携を確認しながらCopilotを検討します。
スライドの見た目まで整えたい場合は、Canvaなどのデザインツールも候補になります。
料金、対象プラン、ファイル入力、社内データの扱いは変わることがあります。
提案書に顧客情報や過去資料を使う場合は、公式情報と社内ルールを確認してから使ってください。
Microsoft 365を中心に使っている会社では、WordやPowerPointとの連携を確認しながらCopilotを検討します。
スライドの見た目まで整えたい場合は、Canvaなどのデザインツールも候補になります。
料金、対象プラン、ファイル入力、社内データの扱いは変わることがあります。
提案書に顧客情報や過去資料を使う場合は、公式情報と社内ルールを確認してから使ってください。
送付前チェックリスト
提案書を送る前に、次の5点を確認します。
・価格、納期、導入範囲を勝手に約束していないか
・実績、数値、社名、担当者名が正しいか
・相手の課題を決めつけていないか
・要確認のまま残っている箇所がないか
・社外秘情報や別顧客の情報が混ざっていないか
関連する仕事ページでは、提案書の骨子作成、商談前リサーチ、営業メールに分けて試せます。
・価格、納期、導入範囲を勝手に約束していないか
・実績、数値、社名、担当者名が正しいか
・相手の課題を決めつけていないか
・要確認のまま残っている箇所がないか
・社外秘情報や別顧客の情報が混ざっていないか
関連する仕事ページでは、提案書の骨子作成、商談前リサーチ、営業メールに分けて試せます。
このチェックリストを使いやすい業種
建設・工務店のAI活用ガイド
建設会社・工務店が、RFI、現場写真、議事メモ、見積前の資料整理、提案書、社内手順書をAIで下準備するためのガイドです。