提案書・資料作成を楽にしたい
提案書・社内資料の構成案・初稿をAIに作らせ、人は判断と仕上げに集中する。
この仕事の課題
- 提案書を毎回ゼロから書いている
- 資料の構成案で時間がかかる
- 過去の提案書を活用しきれていない
AIで楽にできること
- 提案書の構成案（目次）の作成
- 各セクションの初稿テキスト生成
- 過去提案書を要約して流用案作成
- 読み手（経営者向け・担当者向け）に合わせた言い換え
今日から試せる3ステップ
- 案件の概要（相手・課題・自社の強み）を箇条書きでまとめる（5分）
- 下のプロンプトで構成案を作る（3分）
- 構成に沿って各セクションの本文をAIに順番に書かせる（10〜15分）
具体的な仕事ページ
近い仕事を1つ選ぶと、使い方、注意点、すぐ使えるプロンプト、比較ページへの導線をまとめて確認できます。
プレスリリースの下書きをAIで作り、公開前チェックを整える
プレスリリースは、商品、サービス、提携、イベント、導入事例などを社外へ伝える重要な文書です。限られた人数で作ると、見出しが弱い、背景説明が長い、数字や引用の確認が後回しになる、といった課題が出やすくなります。
提案書の構成案をAIで作る方法
提案書づくりで最初に止まりやすいのは、文章を書く前の「何をどの順番で伝えるか」です。相手の課題、自社の強み、導入手順、費用感、事例を全部入れようとすると、読む側にとって重要な流れが見えにくくなります。
過去の提案書をAIで再利用する方法
過去の提案書は、営業資料づくりの大切な資産です。ただし、そのまま流用すると、相手に合わない表現、古い数字、別顧客の情報、期限切れの条件が混ざることがあります。
提案スライドの初稿をAIで作る方法
提案スライドは、文章だけでなく「1枚ごとの役割」が大切です。伝えたいことを詰め込みすぎると、読み手はどこを見ればよいか分からなくなります。
商談メモから次回提案をAIで作る方法
商談後は、熱量が残っているうちに次の提案を形にすることが大切です。ところが実際には、議事メモの整理、顧客課題の確認、社内への相談、見積条件の確認が重なり、提案のたたき台を作る前に時間が過ぎてしまうことがあります。
見積依頼への返信・見積書送付メールをAIで整える方法
見積依頼への返信や見積書送付メールは、営業担当者が何度も作る文章です。
すぐ使えるプロンプト
コピーして使えます。{{ }}の部分を自分の情報に書き換えてください。
提案書の構成案（目次）を作る
案件の概要を伝えるだけで、提案書の目次と各セクションの要点を生成します。
以下の情報をもとに、提案書の構成案（目次）を作ってください。
【提案先】{{提案先の会社名・業種}}
【相手の課題・悩み】{{相手が抱えている課題}}
【自社の提案内容】{{提案するサービス・製品・解決策}}
【自社の強み】{{競合と比較した強み・実績}}
【読み手の立場】{{経営者向け／担当者向け／現場向け}}
出力形式：
- 提案書のタイトル案（3案）
- 目次（6〜8セクション）
- 各セクションで伝えるべき要点（2〜3行）
{{ }}の置き換え例を見る
{{提案先の会社名・業種}}→ 株式会社△△（製造業・従業員50名）{{相手が抱えている課題}}→ 在庫管理が手作業で、月末の棚卸しに2日かかっている{{提案するサービス・製品・解決策}}→ クラウド在庫管理システムの導入支援{{競合と比較した強み・実績}}→ 製造業30社への導入実績、平均導入期間3週間{{経営者向け／担当者向け／現場向け}}→ 経営者向け
送信前の確認ポイント
- 相手の課題が最初のセクションで明確に示されているか
- 自社の強みが数字・実績で示されているか
- 読み手の立場に合った言葉づかいになっているか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
提案書の冒頭要約を作る
提案書の冒頭に置く、相手の課題・提案内容・判断ポイントの要約を作ります。
あなたは中小企業の提案書を編集するアシスタントである。
以下の情報をもとに、提案書の冒頭に置く要約を作成せよ。
# 提案先
{{提案先の業種・規模・読み手}}
# 相手の課題
{{相手が困っていること}}
# 提案内容
{{自社が提案する商品・サービス・支援内容}}
# 確認済みの事実
{{実績・価格・納期・導入範囲など、確認済みの情報}}
# まだ確認中のこと
{{未確定の価格・納期・条件・社内確認事項}}
# 出力形式
1. 100字以内の冒頭要約
2. 相手の課題を1文
3. 提案の要点を3つ
4. 読み手が判断すべきことを3つ
5. 要確認のまま残す項目
# 制約
未確認の価格、納期、効果、実績を推測しないこと。
断定できない部分は「要確認」と書くこと。
{{ }}の置き換え例を見る
{{提案先の業種・規模・読み手}}→ 製造業・従業員80名・経営者と工場長{{相手が困っていること}}→ 紙の点検記録が多く、月末集計に時間がかかっている{{自社が提案する商品・サービス・支援内容}}→ 点検記録の入力フォーム化と月次レポート自動化{{実績・価格・納期・導入範囲など、確認済みの情報}}→ 同規模2社で記録入力を一部電子化。初期設定は約3週間{{未確定の価格・納期・条件・社内確認事項}}→ 正式見積、既存システム連携の可否、現場端末の台数
送信前の確認ポイント
- 未確認の数字や導入効果を断定していないか
- 相手の課題を決めつけた表現になっていないか
- 冒頭要約が長すぎず、読み手に合わせた言葉になっているか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
提案書の要確認項目を洗い出す
提案書を送る前に、価格・納期・実績・顧客情報などの確認漏れを洗い出します。
あなたは中小企業の提案書レビュー担当である。
以下の提案書案を読み、送付前に人が確認すべき項目を洗い出せ。
# 提案書案
{{提案書の本文・目次・スライド台本}}
# 特に確認したい観点
{{価格／納期／実績／契約条件／個人情報／別顧客情報など}}
# 出力形式
1. 事実確認が必要な表現
2. 数字・価格・納期の確認箇所
3. 顧客情報・個人情報・別顧客情報が混ざりそうな箇所
4. 言い切りを弱めた方がよい表現
5. 関係部門に確認する質問リスト
# 制約
本文を書き換えすぎず、確認観点を優先して出力すること。
問題がないと断定せず、確認すべき可能性として整理すること。
{{ }}の置き換え例を見る
{{提案書の本文・目次・スライド台本}}→ AIで作った提案書の本文案、またはスライドごとの台本{{価格／納期／実績／契約条件／個人情報／別顧客情報など}}→ 価格、納期、導入効果、別顧客の事例名、契約条件
送信前の確認ポイント
- AIが「問題なし」と断定していないか
- 価格、納期、契約条件が確認対象に入っているか
- 別顧客情報や個人情報の混入リスクを見ているか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
提案書の各セクション本文を生成する
目次が決まったら、セクションごとに本文テキストを生成します。スライドのテキスト素材として使えます。
以下のセクションの提案書本文を書いてください。
【提案先】{{提案先の会社名・業種}}
【セクション名】{{書くセクションのタイトル}}
【このセクションで伝えたいこと】{{要点を箇条書きで3〜5点}}
【使用できる数字・実績】{{具体的なデータ・事例}}
【文字数の目安】{{200〜400文字 or スライド1枚分（100文字以内）}}
【スタイル】{{説明文／箇条書き／ストーリー形式}}
固有名詞・数字はそのまま使い、推測では補わないでください。
情報が不足している箇所は【要確認：〇〇】と明示してください。
{{ }}の置き換え例を見る
{{提案先の会社名・業種}}→ 株式会社△△（製造業）{{書くセクションのタイトル}}→ 導入後の期待効果{{要点を箇条書きで3〜5点}}→ ・棚卸し時間が50%削減・月次レポートが自動化・在庫ロスが年間200万円削減見込み{{具体的なデータ・事例}}→ 同規模製造業A社：導入3ヶ月で棚卸し工数を週8時間→4時間に削減{{200〜400文字 or スライド1枚分（100文字以内）}}→ 200〜300文字{{説明文／箇条書き／ストーリー形式}}→ 箇条書き
送信前の確認ポイント
- 【要確認】箇所がすべて自社の正確な情報で埋まっているか
- 数字・実績が誇張されていないか
- 競合他社への誹謗中傷的な表現がないか
推奨ツール: ChatGPT Claude Copilot
AIに任せる
- 提案書の構成案（目次）の作成
- 各セクションの初稿テキスト生成
- 過去提案書を要約して流用案作成
- 読み手（経営者向け・担当者向け）に合わせた言い換え
人が確認する
- 数字・実績・固有情報の正確性確認
- 自社のポリシー・強みとの整合確認
- 相手の期待や関係性への配慮
- 最終デザイン・体裁の調整
使えるAIの種類
- 汎用対話AI
- スライド生成・補助AI（Canva AI / Copilot）
おすすめツール
ChatGPT
OpenAI
ChatGPT は、文章作成、要約、アイデア出し、調査の整理、メール文面の改善など、幅広い業務に使える代表的な対話型AIです。日本語でのやり取りもしやすく、AI活用を初めて試す中小企業にとって入口になりやすいツールです。営業メール、議事録、社内FAQ、提案書のたたき台など、日常業務の下書き作成に特に向いています。一方で、出力内容が常に正しいとは限らないため、数字・固有名詞・法務や専門判断が関わる内容は人が確認する前提で使う必要があります。
Claude
Anthropic
Claude は、長文の読み込みや、丁寧で自然な文章の作成に強い対話型AIです。議事録、提案書、レポート、社内文書など、長めの情報を整理して読みやすく整える用途に向いています。ビジネス文書のトーンを整えたい場合や、複雑な内容をわかりやすく要約したい場合にも使いやすいツールです。ただし、最新情報や数値の確認には別途公式情報や検索ツールを組み合わせる必要があるため、文章作成・整理のパートナーとして位置づけるのが現実的です。
Microsoft Copilot
Microsoft
Microsoft Copilot は、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams など Microsoft 365 に組み込まれたAI機能です。メール文の作成、会議内容の整理、資料の下書き、表データの分析補助など、日常業務の中でAIを使いやすいのが特徴です。すでに Microsoft 365 を使っている会社であれば、既存環境の延長で導入を検討しやすいツールです。一方で、契約プランや利用できる機能が組織設定によって異なるため、自社の Microsoft 365 環境で何が使えるかを確認してから進める必要があります。
Canva AI
Canva
Canva AI は、スライド、SNS画像、チラシ、社内資料などの作成をAIで補助するデザイン支援ツールです。文章からデザイン案を作ったり、画像やレイアウトの調整を効率化したりできるため、デザイン専任者がいない中小企業でも使いやすいのが特徴です。営業資料、採用広報、セミナー告知、SNS投稿など、見た目の品質が成果に影響する業務と相性があります。ただし、AIが作ったデザインをそのまま使うのではなく、ブランドカラーや表記ルールに合わせて整える視点が重要です。
海外事例
米国のSaaS小企業が提案書の構成案AIで初稿前の迷いを減らした例
まず試すこと
過去の採用された提案書1本を匿名化し、AIには新規案件向けの目次、確認質問、リスク欄だけを作らせてください。
HubSpotのパートナー向け資料では、AIを使って提案書や営業資料の下書きを短時間で作る使い方が紹介されている。
比較ページ
文章作成AI比較 2026年5月版：メール・提案書・社内文書の選び方
文章作成AIは、文章を丸投げする道具ではなく、メール、提案書、社内通知、求人文、問い合わせ返信の下書きを早く整える道具です。初心者は「文章が自然か」だけでなく、Google WorkspaceやMicrosoft 365との相性、管理機能、入力してよい情報の範囲も見ると選びやすくなります。
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